從零部件進(jìn)出口看中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈
來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 09:48:11
目前我國(guó)汽車整車和零部件行業(yè)的收入規(guī)模比例約1:1,與汽車強(qiáng)國(guó)1:1.7的比例仍存差距,零部件產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng),產(chǎn)業(yè)鏈上下游存在諸多短板和斷點(diǎn)。全球汽車業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)質(zhì)是配套體系之爭(zhēng),也就是產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)。因此,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)上下游布局,加速供應(yīng)鏈的融合創(chuàng)新,構(gòu)建自主安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈,提升我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位,是實(shí)現(xiàn)汽車出口高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和現(xiàn)實(shí)要求。
零部件出口額總體穩(wěn)定
1. 2020年我國(guó)零部件出口降幅高于整車
自2015年以來(lái),我國(guó)汽車零部件(含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎,下同)出口波動(dòng)幅度不大。除2018年出口額突破600億美元外,其他年度均在550億美元上下浮動(dòng),與整車年度出口走勢(shì)相似。2020年,我國(guó)汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元,零部件占比78.0%。其中,整車出口額157.35億美元,同比下降3.6%;零部件出口額553.97億美元,同比下降5.9%,降幅高于整車。與2019年相比,2020年零部件出口月度差異明顯。受疫情影響,2月出口跌至谷底,但3月即恢復(fù)至上年同期水平;由于海外市場(chǎng)需求疲軟,之后4個(gè)月持續(xù)走低,至8月企穩(wěn)回升,9~12月出口額持續(xù)在高位運(yùn)行。與整車出口走勢(shì)相比,零部件比整車提前1個(gè)月回升至上年同期水平,可見零部件對(duì)市場(chǎng)的敏感度更強(qiáng)。
2.汽車零部件出口以關(guān)鍵件和零附件為主
2020年,我國(guó)汽車關(guān)鍵件出口230.21億美元,同比下降4.7%,占比41.6%;零附件出口196.54億美元,同比下降3.9%,占比35.5%;汽車玻璃出口10.87億美元,同比下降5.2%;汽車輪胎出口116.35億美元,同比下降11.2%。汽車玻璃主要出口到美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)等傳統(tǒng)汽車制造國(guó),汽車輪胎主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、墨西哥、沙特、英國(guó)等。
具體看,關(guān)鍵件出口的主要類別是車架和制動(dòng)系統(tǒng),出口額分別為50.41億和49.43億美元,主要出口至美國(guó)、日本、墨西哥、德國(guó)。零附件方面,2020年車身覆蓋件、車輪為主要出口大類,出口額分別為64.35億和48.65億美元,其中車輪主要出口至美國(guó)、日本、墨西哥、泰國(guó)。
3. 出口市場(chǎng)集中在亞洲、北美洲和歐洲
亞洲(本文指不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū),下同)、北美洲和歐洲是我國(guó)零部件主要出口市場(chǎng)。2020年,我國(guó)關(guān)鍵件出口第一大市場(chǎng)是亞洲,出口額74.94億美元,占比32.6%;其次是北美洲,出口額60.76億美元,占比26.4%;對(duì)歐洲出口59.02億美元,占比25.6%。在零附件方面,對(duì)亞洲的出口額占比達(dá)42.9%;對(duì)北美洲出口50.65億美元,占比25.8%;對(duì)歐洲出口33.71億美元,占比17.2%。
雖然中美之間有貿(mào)易摩擦,2020年我國(guó)對(duì)美國(guó)零部件出口有所下降,但無(wú)論是關(guān)鍵件還是零附件,美國(guó)仍然是我國(guó)最大的出口國(guó),這兩項(xiàng)對(duì)美出口占比都在24%左右,出口總額超過(guò)100億美元。其中,關(guān)鍵件的主要出口產(chǎn)品為制動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng),零附件的主要出口產(chǎn)品為鋁合金車輪、車身和電氣照明裝置等。關(guān)鍵件和零附件出口較多的其他國(guó)家包括日本、韓國(guó)、墨西哥。
4.RCEP協(xié)定區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口關(guān)聯(lián)度
2020年,在RCEP協(xié)定(區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定)區(qū)域內(nèi),日本、韓國(guó)、泰國(guó)是我國(guó)汽車關(guān)鍵件、零附件出口排名前三的國(guó)家。對(duì)日本出口產(chǎn)品主要為鋁合金車輪、車身、點(diǎn)火布線組、制動(dòng)系統(tǒng)、安全氣囊等;對(duì)韓國(guó)出口產(chǎn)品主要為點(diǎn)火布線組、車身、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、安全氣囊等;對(duì)泰國(guó)主要出口車身、鋁合金車輪、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)等。
近年來(lái)零部件進(jìn)口有波動(dòng)
1. 2020年我國(guó)零部件進(jìn)口額微增
2015~2018年,我國(guó)汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì);2019年出現(xiàn)較大跌幅,進(jìn)口額同比下降12.4%;2020年雖然受到疫情影響,但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng),進(jìn)口額321.13億美元,較上年微增0.4%。
從月度走勢(shì)看,2020年零部件進(jìn)口呈前低后高態(tài)勢(shì)。年度最低點(diǎn)在4~5月,主要是海外疫情蔓延導(dǎo)致供給不足。自6月企穩(wěn)后,國(guó)內(nèi)整車企業(yè)為保供應(yīng)鏈穩(wěn)定,有意增加備件庫(kù)存,下半年零部件進(jìn)口始終處于高位運(yùn)行。
2.關(guān)鍵件占進(jìn)口比重近70%
2020年,我國(guó)汽車關(guān)鍵件進(jìn)口216.42億美元,同比下降2.5%,占比67.4%;零附件進(jìn)口94.2億美元,同比增長(zhǎng)7.0%,占比29.3%;汽車玻璃進(jìn)口42.32億美元,同比增長(zhǎng)20.3%;汽車輪胎進(jìn)口62.4億美元,同比下降2.0%。
從關(guān)鍵件看,變速器進(jìn)口額占半壁江山。2020年,我國(guó)進(jìn)口變速器104.39億美元,同比微降0.6%,占比達(dá)48%,主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為日本、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)。之后是車架、汽油/天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),車架主要進(jìn)口國(guó)為德國(guó)、美國(guó)、日本和奧地利,汽油/天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)主要進(jìn)口自日本、瑞典、美國(guó)和德國(guó)。
在零附件進(jìn)口方面,車身覆蓋件占比高達(dá)55%,進(jìn)口額為51.57億美元,同比增長(zhǎng)11.4%,主要進(jìn)口國(guó)為德國(guó)、葡萄牙、美國(guó)和日本。車用照明裝置進(jìn)口額19.29億美元,同比增長(zhǎng)12.5%,占比為20%,主要來(lái)自墨西哥、捷克、德國(guó)和斯洛伐克等國(guó)。值得一提的是,隨著國(guó)內(nèi)智能座艙技術(shù)與配套的加快推進(jìn),相關(guān)零附件的進(jìn)口呈逐年收窄態(tài)勢(shì)。
3.歐洲是零部件主要進(jìn)口市場(chǎng)
2020年,歐洲、亞洲為我國(guó)汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng)。其中從歐洲的進(jìn)口額為97.67億美元,同比微增0.1%,占比45.1%;自亞洲進(jìn)口91.26億美元,同比下降10.8%,占比42.2%。同樣,零附件的最大進(jìn)口市場(chǎng)也是歐洲,進(jìn)口額59.92億美元,同比增長(zhǎng)5.4%,占比63.6%;之后是亞洲,進(jìn)口額18.60億美元,同比下降10.0%,占比19.7%。
2020年,我國(guó)汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口國(guó)為日本、德國(guó)和美國(guó)。其中自美國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)明顯,同比增幅為48.5%,主要進(jìn)口產(chǎn)品為變速器、離合器和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。零附件進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要為德國(guó)、墨西哥和日本。其中自德國(guó)進(jìn)口23.99億美元,同比增長(zhǎng)1.5%,占比25.5%。
4.在RCEP協(xié)定區(qū)域內(nèi),我國(guó)對(duì)日本產(chǎn)品依存度高
2020年,日本、韓國(guó)、泰國(guó)居我國(guó)自RCEP協(xié)定區(qū)域進(jìn)口汽車關(guān)鍵件、零附件來(lái)源國(guó)前三位,主要進(jìn)口產(chǎn)品為變速器及其零件、1~3L排量車用發(fā)動(dòng)機(jī)和車身,對(duì)日本產(chǎn)品依存度較高。在RCEP協(xié)定區(qū)域內(nèi),從進(jìn)口額看,79%的變速器和小轎車自動(dòng)變速器進(jìn)口自日本,99%的車用發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)自日本,85%的車身來(lái)自日本。
零部件發(fā)展與整車市場(chǎng)息息相關(guān)
1. 零部件企業(yè)應(yīng)走在整車前
從政策體系看,國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)政策主要圍繞整車來(lái)制定,零部件企業(yè)只充當(dāng)“配角”;從出口看,自主品牌汽車輪轂、玻璃和橡膠輪胎在國(guó)際市場(chǎng)占有一席之地,而高附加值、高利潤(rùn)率的核心零部件發(fā)展滯后。作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),汽車零部件涉及面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng),沒(méi)有產(chǎn)業(yè)內(nèi)生驅(qū)動(dòng)和協(xié)同發(fā)展,難以在核心技術(shù)方面取得突破。值得反思的是,過(guò)去主機(jī)廠存在單純追求市場(chǎng)紅利的片面認(rèn)識(shí),與上游供應(yīng)商只維持簡(jiǎn)單的供求買賣關(guān)系,沒(méi)有發(fā)揮對(duì)前端產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)作用。
從全球零部件產(chǎn)業(yè)布局看,以各大主機(jī)廠為核心輻射周邊,全球已形成三個(gè)主要的產(chǎn)業(yè)鏈集群:以美國(guó)為核心,由美墨加協(xié)定維系的北美產(chǎn)業(yè)鏈集群;以德、法為核心,輻射中東歐的歐洲產(chǎn)業(yè)鏈集群;以中、日、韓為多核心的亞洲產(chǎn)業(yè)鏈集群。自主品牌車企要在國(guó)際市場(chǎng)贏得差異化優(yōu)勢(shì),需善于利用產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng),重視上游供應(yīng)鏈的協(xié)同作用,加大前端設(shè)計(jì)研發(fā)與整合力度,鼓勵(lì)有實(shí)力的自主零部件企業(yè)共同出海,甚至走在整車之前。
2. 自主頭部供應(yīng)商迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期
疫情對(duì)全球汽車零部件供應(yīng)產(chǎn)生短期和長(zhǎng)期的影響,將利好擁有全球產(chǎn)能布局的國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)。從短期看,疫情反復(fù)拖累海外供應(yīng)商生產(chǎn),而國(guó)內(nèi)企業(yè)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn),部分無(wú)法及時(shí)供應(yīng)的訂單可能被迫切換供應(yīng)商,為國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)提供窗口期。從長(zhǎng)期看,為減少海外斷供風(fēng)險(xiǎn),更多主機(jī)廠將自主供應(yīng)商納入配套體系,國(guó)產(chǎn)核心零部件進(jìn)口替代進(jìn)程有望加速。汽車行業(yè)兼具周期與成長(zhǎng)的雙重屬性,在市場(chǎng)增量有限的背景下,行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇可期。
3. “新四化”將重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局
目前,政策導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、社會(huì)動(dòng)因、科技驅(qū)動(dòng)等四個(gè)宏觀因素加快孕育并推動(dòng)了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的“新四化”——動(dòng)力多元化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化。主機(jī)廠根據(jù)不同的移動(dòng)出行需求,定制化生產(chǎn)適配車型;平臺(tái)化生產(chǎn)將快速迭代車輛外觀、內(nèi)飾;柔性化生產(chǎn)則有助于生產(chǎn)線效率的最大化。電動(dòng)化技術(shù)的日臻成熟、5G產(chǎn)業(yè)融合、高度智能共享駕駛場(chǎng)景的逐步實(shí)現(xiàn),將深度重塑未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的格局。電動(dòng)化崛起帶動(dòng)的三電系統(tǒng)(電池、電機(jī)、電控)將取代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī),成為絕對(duì)核心;智能化的主要載體——汽車芯片、ADAS、AI配套將成為新的角力點(diǎn);作為網(wǎng)聯(lián)化的重要組成,C-V2X、高精度地圖、自動(dòng)駕駛技術(shù)、政策協(xié)同四大驅(qū)動(dòng)因素缺一不可。
后市場(chǎng)潛力為零部件企業(yè)提供發(fā)展契機(jī)
據(jù)OICA(世界汽車組織)估算,2020年全球汽車保有量為14.91億輛。不斷增長(zhǎng)的保有量為汽車后市場(chǎng)提供了一個(gè)強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)渠道,意味著未來(lái)將有更多的售后服務(wù)和維修需求,我國(guó)零部件企業(yè)需緊緊抓住這一機(jī)遇。
以美國(guó)為例,截至2019年底,美國(guó)汽車保有量約2.8億輛;2019年美國(guó)汽車總行駛里程為3.27萬(wàn)億英里(約5.26萬(wàn)億公里),平均車齡為11.8年。車輛行駛里程的增長(zhǎng)和平均車齡的增加,帶動(dòng)了售后零部件及維修保養(yǎng)支出的增長(zhǎng)。根據(jù)美國(guó)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)(AASA)測(cè)算,2019年美國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3080億美元。市場(chǎng)需求增加,受益最多的是專注于汽車后市場(chǎng)服務(wù)的企業(yè),包括零部件經(jīng)銷商、維修保養(yǎng)服務(wù)提供商、二手車經(jīng)銷商等,對(duì)我國(guó)汽車零部件出口是利好。
同樣,歐洲后市場(chǎng)也有很大潛力。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)數(shù)據(jù),歐洲平均車齡為10.5年。目前德國(guó)整車廠體系的市場(chǎng)份額與獨(dú)立第三方渠道基本持平。在輪胎、保養(yǎng)、美容、易損易耗件的維修替換服務(wù)市場(chǎng)上,獨(dú)立渠道體系至少占50%的份額;而在機(jī)電維修、鈑噴兩項(xiàng)業(yè)務(wù)上,整車廠體系占據(jù)過(guò)半市場(chǎng)。目前德國(guó)進(jìn)口汽車零部件主要來(lái)源于捷克、波蘭等中東歐OEM供應(yīng)商,從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品以輪胎、制動(dòng)摩擦片等為主。未來(lái),我國(guó)零部件企業(yè)可加大對(duì)歐洲市場(chǎng)的拓展。
汽車行業(yè)正經(jīng)歷百年發(fā)展的最大窗口期,作為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的汽車零部件行業(yè)隨之而動(dòng),處在融合、重組、競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)態(tài)過(guò)程,需把握機(jī)遇、做強(qiáng)自身、補(bǔ)足短板。堅(jiān)持自主發(fā)展,走國(guó)際化之路,是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈提檔升級(jí)的必然選擇。
責(zé)任編輯:李曉文