山東將大步進(jìn)軍新能源產(chǎn)業(yè)
來(lái)源：大眾網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2022-01-05 10:21:12
資料圖
回顧2021年，A股山東板塊出現(xiàn)了不少“牛股”。其中，聯(lián)創(chuàng)股份2021年內(nèi)股價(jià)最大漲幅達(dá)580.8%；中銳股份區(qū)間最大漲幅為447.74%，石大勝華漲幅也達(dá)到508.95%。IPO方面，2021年共有40家山東公司登陸滬深北交易所，創(chuàng)下歷史新高。
2021鋰電產(chǎn)業(yè)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷
2022將如何演繹？
從A股整體情況來(lái)看，雖然碳中和、鋰電池、元宇宙等眾多概念輪番炒作，但新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)卻貫穿全年始終。海報(bào)新聞?dòng)浾咦⒁獾?，?67家山東上市公司中，占比較大的化工板塊整體漲幅超過(guò)65%，而像聯(lián)創(chuàng)股份、石大勝華等這樣的漲幅最高的公司中均涉及到鋰電行業(yè)。
受益于今年新能源車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，與鋰電池相關(guān)的電解液六氟磷酸鋰、正極材料磷酸鐵鋰等產(chǎn)品的需求激增，使得磷化工、氟化工概念、鋰電池、石墨電極材料的價(jià)格暴漲，年內(nèi)漲幅分別高達(dá)100.99%、98.46%、77.1%、76.33%。
同時(shí)，上游鋰資源股也受益，“鹽湖提鋰”概念上漲95.63%。在2021年下半年以來(lái)，能源概念股普遍受到資金關(guān)注，氫能源和儲(chǔ)能概念分別上漲79%和77.15%。
那么，從行業(yè)來(lái)看，2022年鋰電行業(yè)將會(huì)如何演繹？浙商證券分析師鄧偉從新能源汽車市場(chǎng)、鋰電池需求等方面作出回應(yīng)。
政策端短期看來(lái)，2022年歐洲部分國(guó)家與中國(guó)新能源車補(bǔ)貼有所退坡，對(duì)受眾為價(jià)格敏感型的中低端車型的銷量有一定沖擊；美國(guó)2022年補(bǔ)貼政策疊加2023年EPA碳排放新標(biāo)的落地，將加速電動(dòng)車滲透。供給方面，車企紛紛制定電動(dòng)化戰(zhàn)略規(guī)劃與銷量目標(biāo)搶占新能源車市場(chǎng)，2022年全球優(yōu)質(zhì)新車型集中推出，預(yù)計(jì)爆款車型將從本質(zhì)上驅(qū)動(dòng)受眾對(duì)新能車需求，推動(dòng)銷量高增。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2022年全球新能源車銷量將達(dá)1016.6萬(wàn)輛，同增55%；其中中國(guó)新能源車銷量將達(dá)513.2萬(wàn)輛，同增49%；美國(guó)將達(dá)132萬(wàn)輛，同增100%。
同時(shí)，鄧偉認(rèn)為，價(jià)格修復(fù)疊加一體化優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，讓鋰電池盈利產(chǎn)生拐點(diǎn)。從需求來(lái)看，電動(dòng)車與儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)鋰電池需求高增，預(yù)計(jì)2022年全球鋰電池需求約908.4Gwh，同比大增52%，廠商訂單飽滿。在售價(jià)端，2021年四季度電池報(bào)價(jià)有所提升，電芯價(jià)格修復(fù)，成本方面，頭部電池企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中上游布局的產(chǎn)能將在2022年陸續(xù)投放，一體化優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，降低原材料成本。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈化工材料PVDF、R142b
在2022年將會(huì)迎來(lái)何種機(jī)遇？
記者注意到，作為綠色化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)與推廣的代表企業(yè)，聯(lián)創(chuàng)股份積極參與PVDF等新材料的研發(fā)和生產(chǎn)。
在去年7月，公司大量投入資金，新建項(xiàng)目8000噸/年P(guān)VDF（聚偏氟乙烯）項(xiàng)目、6萬(wàn)噸/年生物可降解聚合物項(xiàng)目以及第四代新型環(huán)保發(fā)泡劑項(xiàng)目；去年12月中旬，聯(lián)創(chuàng)股份發(fā)布公告，公司與寧德時(shí)代簽訂了《合作框架協(xié)議》，約定在協(xié)議有效期內(nèi)，寧德時(shí)代向聯(lián)創(chuàng)股份采購(gòu)鋰電池級(jí)PVDF和R142b產(chǎn)品；近日，聯(lián)創(chuàng)股份在其投資者平臺(tái)上表示，PVDF在電池正極領(lǐng)域的地位在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)無(wú)可替代。
那么，對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)鏈化工材料——PVDF以及R142b產(chǎn)品，在2022年又會(huì)迎來(lái)怎么樣的發(fā)展？
開源證券分析師劉強(qiáng)表示，鐵鋰電池產(chǎn)能持續(xù)超預(yù)期，加劇PVDF需求緊缺。由于單位跌鋰電池的PVDF耗用量為單位三元電池的兩倍，隨著鐵鋰電池出貨量占比持續(xù)提升，帶動(dòng)PVDF需求持續(xù)上揚(yáng)。
在鄧偉看來(lái)，隔膜與銅箔環(huán)節(jié)受制于設(shè)備供給，2022年新增產(chǎn)能有限，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應(yīng)求；隔膜售價(jià)與銅箔加工費(fèi)用有望提升帶來(lái)利升邏輯，疊加終端需求催化，即將迎來(lái)量利雙升。負(fù)極石墨化和PVDF受制于能環(huán)評(píng)限制，供需格局將維持緊平衡局面，享受高單位盈利。正極環(huán)節(jié)鐵鋰回潮，高鎳提速，低鎳三元或?qū)⒓铀俪銮澹嫌钨Y源一體化布局，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能占比高的正極企業(yè)將具有相對(duì)投資價(jià)值。鑒于鋰電中游供需格局開始分化，鄧偉建議關(guān)注緊缺環(huán)節(jié)與低估值龍頭。
山東大步進(jìn)軍鋰電產(chǎn)業(yè)
記者注意到，作為制造業(yè)大省的山東，雖然傳統(tǒng)行業(yè)占據(jù)了山東制造業(yè)的大頭，但涉及鋰電等新材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)不在少數(shù)，如：中國(guó)最大的戶外箱式電力產(chǎn)品系統(tǒng)集成商、中國(guó)最大的箱變研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)之一的特銳德，以及前面提到的綠色化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)與推廣的代表企業(yè)——聯(lián)創(chuàng)股份等等。
近年來(lái)，山東在新能源領(lǐng)域積極探索，吸引頭部企業(yè)來(lái)魯投資。去年6月，國(guó)內(nèi)鋰電池龍頭——寧德時(shí)代，出資1億元參與投資山東綠色發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)，其總部設(shè)在青島。記者了解到，該基金將重點(diǎn)投資節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)與治理、清潔能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色制造等新能源領(lǐng)域。
不僅如此，山東還充分利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)，打造鋰電產(chǎn)業(yè)集群。作為重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)之一，棗莊已擁有一批全國(guó)較強(qiáng)影響力的鋰電產(chǎn)業(yè)類科技型企業(yè)，打造了從鋰電池材料、電解液到鋰離子電池、組件及電源管理系統(tǒng)的相對(duì)完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成了一定的產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)。
此外，在2021年12月31日召開的新聞發(fā)布會(huì)上，山東提出將進(jìn)一步集中優(yōu)勢(shì)資源和力量，打造一批代表新經(jīng)濟(jì)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)方向的引領(lǐng)性集群、領(lǐng)航型企業(yè)、標(biāo)志性項(xiàng)目。
在發(fā)布會(huì)上，山東省發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)同志表示，針對(duì)上述領(lǐng)域，山東省在認(rèn)真落實(shí)好已出臺(tái)的各項(xiàng)政策基礎(chǔ)上，又謀劃提出了14條政策措施。
在支持企業(yè)創(chuàng)新方面，通過(guò)“創(chuàng)新服務(wù)券”等模式，支持“專精特新”、單項(xiàng)冠軍、瞪羚、獨(dú)角獸等優(yōu)質(zhì)企業(yè)圍繞創(chuàng)新和技術(shù)、數(shù)字化賦能、工業(yè)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)開拓等方向提升能力；擴(kuò)大企業(yè)人才職稱申報(bào)參考依據(jù)范圍，將技術(shù)創(chuàng)新、專利發(fā)明、成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)推廣、標(biāo)準(zhǔn)制定等成果作為“專精特新”中小企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才申報(bào)職稱的重要參考。
在產(chǎn)業(yè)集群培育方面，圍繞集群綜合實(shí)力、發(fā)展活力、研發(fā)創(chuàng)新能力、公共服務(wù)能力等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果居前10位的，山東省財(cái)政分別給予最高100萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
在創(chuàng)新載體建設(shè)方面，從省級(jí)科技創(chuàng)新發(fā)展資金中安排2億元支持動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大產(chǎn)業(yè)攻關(guān)，對(duì)已突破“卡脖子”技術(shù)并轉(zhuǎn)向大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)行全要素賦能支持。
在關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)方面，山東聚焦制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵基礎(chǔ)、核心技術(shù)、“卡脖子”等薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)承擔(dān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目的企業(yè)，省財(cái)政采取股權(quán)投資方式擇優(yōu)予以支持。
2022年，山東省發(fā)改委將緊扣培育壯大“十強(qiáng)”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步集中優(yōu)勢(shì)資源和力量，打造一批代表新經(jīng)濟(jì)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)方向的引領(lǐng)性集群、領(lǐng)航型企業(yè)、標(biāo)志性項(xiàng)目，加快提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力，基本形成新動(dòng)能主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的格局，推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換五年取得突破。
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