多家房企披露百億級(jí)融資進(jìn)展
來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2022-11-23 14:42:25
中國(guó)證券報(bào)記者 董添
近日,多家上市房企披露融資進(jìn)展,部分房企計(jì)劃融資金額達(dá)到百億元。業(yè)內(nèi)人士表示,房企融資壓力緩解后,房地產(chǎn)項(xiàng)目交付將有望提速,對(duì)于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期作用較大。
支持民營(yíng)房企發(fā)債
新城控股11月11日晚公告稱,近日,中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)文表示,會(huì)繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”),支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資。為積極改善融資情況,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),公司擬向其申請(qǐng)新增150億元債務(wù)融資工具的注冊(cè)額度。
11月10日,中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)微信公眾號(hào)發(fā)文,交易商協(xié)會(huì)受理龍湖集團(tuán)200億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行,中債增進(jìn)公司同步受理企業(yè)增信業(yè)務(wù)意向。龍湖集團(tuán)可選聘多家機(jī)構(gòu)組成主承銷商團(tuán)完成注冊(cè),后續(xù)每期發(fā)行時(shí)再結(jié)合實(shí)需確定當(dāng)期發(fā)債規(guī)模、資金用途、主承銷商。該模式可便利企業(yè)、投資人把握發(fā)行窗口、投資時(shí)機(jī),提升市場(chǎng)投融資效率。
發(fā)文同時(shí)表示,除龍湖集團(tuán)外,還有多家民營(yíng)房企也在溝通對(duì)接發(fā)債注冊(cè)意向,交易商協(xié)會(huì)、中債增進(jìn)公司正在積極推進(jìn)受理評(píng)議工作。
11月8日,中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)文,“第二支箭”由人民銀行再貸款提供資金支持,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則,通過(guò)擔(dān)保增信、創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證、直接購(gòu)買債券等方式,支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資。預(yù)計(jì)可支持約2500億元民營(yíng)企業(yè)債券融資,后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。
融資壓力有望緩解
除涉及“第二支箭”的公司外,部分頭部房企近期公告了新一輪融資計(jì)劃,融資額度較高。
保利發(fā)展日前公告稱,公司近日收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)出具的四份《接受注冊(cè)通知書(shū)》,同意接受公司中期票據(jù)、短期融資券注冊(cè),注冊(cè)額度自各《接受注冊(cè)通知書(shū)》落款之日起2年內(nèi)有效,注冊(cè)額度合計(jì)100億元。其中,中期票據(jù)共有2筆,額度分別為25億元,短期融資券共有2筆,額度分別為25億元。
部分房企近期使用了獲批額度發(fā)行了超短期融資券。南京高科公告顯示,根據(jù)自身資金計(jì)劃安排和銀行間市場(chǎng)情況,公司于2022年11月10日在全國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行了2022年度第八期超短期融資券,募集資金于2022年11月11日全額到賬。實(shí)際發(fā)行總額為2.5億元,期限為120天,發(fā)行利率為2.08%。根據(jù)公司此前公告,公司獲超短期融資券注冊(cè)金額為20億元。
58安居客房產(chǎn)研究院分院院長(zhǎng)張波表示,優(yōu)質(zhì)房企的融資需求得到進(jìn)一步保障。房企融資壓力得到緩解后,房地產(chǎn)項(xiàng)目交付將有望提速,拿地積極性也有望進(jìn)一步提高,對(duì)于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期作用較大。從購(gòu)房者角度來(lái)看,有助于改善市場(chǎng)預(yù)期、穩(wěn)定購(gòu)房者信心。
對(duì)于融資方式,券商人士普遍認(rèn)為,儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行的企業(yè)債券融資自主性和靈活性更高。儲(chǔ)架式發(fā)行的公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可分期公開(kāi)發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、綠色債務(wù)融資工具等產(chǎn)品,也可定向發(fā)行相關(guān)產(chǎn)品,每期發(fā)行時(shí)確定當(dāng)期主承銷商、發(fā)行產(chǎn)品、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等要素。
責(zé)任編輯:封曉健