2023年汽車市場增速將回落，政策宜轉向擴大置換升級消費
來源：中國經(jīng)濟時報 發(fā)布時間：2023-02-20 14:15:25
核心觀點
我國汽車市場在2022年繼續(xù)保持增長，對穩(wěn)定整體消費發(fā)揮了重要作用，并且呈現(xiàn)出新的階段性、趨勢性和結構性特征。整體而言，盡管購置稅優(yōu)惠政策發(fā)揮了積極作用，但汽車銷量增長主要還是由補償性增長所支撐。2023年我國汽車市場將繼續(xù)向潛在增長水平回歸，宏觀經(jīng)濟運行和新冠疫情仍然是影響全年市場運行的主要因素。預計2023年汽車銷量增速將維持在2%左右，較2022年有所回落，其中一季度和三季度將面臨較大增長壓力。隨著汽車市場轉向中低速發(fā)展階段，汽車消費驅動力逐步從增量拉動轉為結構調整，促進和擴大汽車消費政策宜更多關注促進更新升級消費。
促進更新置換需求加快釋放，將是未來一段時間內具有較大空間和彈性的政策發(fā)力點，甚至將成為促進汽車消費的中長期政策重點。
受宏觀經(jīng)濟運行特別是消費大盤等因素影響，2023年汽車市場增速將出現(xiàn)小幅回落。在政策上，應適應汽車消費和汽車市場結構調整的方向和趨勢，將鼓勵擴大更新升級消費作為重要著力點，進一步釋放和擴大汽車消費需求，帶動整體消費穩(wěn)步回升。
一、汽車市場在補償性需求支撐下繼續(xù)保持增長
2022年汽車消費繼續(xù)保持增長，對穩(wěn)定全年消費大盤發(fā)揮了重要作用，與此同時，一些階段性、趨勢性的結構特征也日益明顯。
?。ㄒ唬┢囦N量增長對穩(wěn)定居民消費大盤的作用明顯增強
2022年1-11月，國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷量分別達到2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長6.1%和3.3%。二季度和四季度受疫情和消費大盤回落影響較大。
汽車類商品占社會消費品零售總額比重超過10%，既是居民消費的大件，也是消費大盤中的重頭。在華東地區(qū)疫情有所緩解后，2022年下半年汽車消費不斷發(fā)力，對穩(wěn)定消費大盤的作用明顯增強。1-10月全國社會消費品零售總額同比增長0.6%，而汽車類商品增長對社零總額增長的貢獻率達到72.2%，較上年同期提高了62個百分點。無論與商品消費整體還是與主要消費品類相比，汽車類商品都展現(xiàn)出較強增長動力。
?。ǘ?022年汽車市場呈現(xiàn)出的結構特征
1.轎車和SUV成為支撐市場增長的主動力。
2022年汽車市場增長主要由乘用車所支撐。1-11月共銷售乘用車2129.2萬輛，同比增長11.5%。受基礎設施建設和房地產(chǎn)市場回落影響，商用車1-11月累計增速下降32.1%。在乘用車銷量中，轎車（基本型乘用車）和SUV（運動型多用途乘用車）是增長主體。
2.新能源汽車繼續(xù)保持高速增長。
1-11月共銷售新能源汽車（新能源汽車包括插電式混合動力、純電動、燃料電池等車型）606.7萬輛，同比增長1倍，新車市場占有率快速提升到25.0%，較上年大幅提升12個百分點。其中私人市場份額占到約九成，中等城市以下的市場份額約占53%。
3.汽車消費升級趨勢日益明顯。
居民汽車消費持續(xù)升級主要表現(xiàn)在三方面：一是中高價位車型消費占比快速提升。前三季度20萬元以上車型銷量占比進一步提升到31.6%，較2021年提高3個百分點。二是在前三季度購車消費者中，增加購買和置換升級需求比重進一步提升到55%，較2021年提高了3個百分點。三是車輛更新周期不斷縮短。前三季度市場交易的二手車中，車齡不足6年的已占到71%，其中車齡在3年以下和3-6年的比重，分別較上年同期提高了8.1和3.3個百分點。
4.汽車出口保持超高速增長。
面對新冠疫情對全球汽車供應鏈的嚴重沖擊，1-11月累計出口汽車278.5萬輛，同比增長55.3%，出口量超越德國，僅次于日本躍居世界第二。其中新能源汽車出口59.3萬輛，同比增長1倍，占總出口量的21.3%，成為汽車出口的亮點和新增長點。汽車出口結構也有所改善，歐洲、北美洲和大洋洲市場對出口的促進作用持續(xù)增強。
?。ㄈ?022年市場運行和格局變化的分析
盡管市場在前三季度整體上保持增長，但進入三季度以后，經(jīng)銷商庫存壓力開始加大。10月份經(jīng)銷商庫存系數(shù)（經(jīng)銷商庫存系數(shù)=期末庫存量/當期銷售量。該系數(shù)由中國汽車流通協(xié)會每月定期發(fā)布，認為庫存系數(shù)在0.8-1.2之間處于合理范圍，而庫存系數(shù)預警臨界值為1.5）達到1.76，已明顯高于預警臨界值；當月經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)（經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)是中國汽車流通協(xié)會采用擴展指數(shù)的編制方法編制發(fā)布，以50%作為榮枯線，庫存預警指數(shù)越高，反映出市場的需求越低迷）為59.0%，比上年同期提高6.5個百分點。
隨著庫存壓力增加，乘用車價格小幅下跌。2022年9月末國產(chǎn)乘用車市場價格指數(shù)為30.98，較上年同期下跌1.1點，其中20萬元以上車型跌幅較大?？傮w來看，原材料、芯片等成本上漲對市場價格水平影響不明顯。
在銷量增長的帶動下，汽車產(chǎn)業(yè)效益整體有所改善。2022年1-10月，汽車制造工業(yè)實現(xiàn)增加值同比增長8.1%，高于制造業(yè)整體增速4.7個百分點。實現(xiàn)營業(yè)收入7.49萬億元，同比增長8.0%；實現(xiàn)利潤總額4250.6億元，同比增長0.8%。主要汽車企業(yè)[中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的重點汽車企業(yè)集團（公司）包括北汽、中國長安、華晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、東南（福建）、廈門金龍、鄭州宇通、重汽、東風、廣汽、慶鈴、陜汽和比亞迪共17家]利潤率也較同期明顯回升，保持自2019年以來的最好水平。
1-11月，汽車銷量前10位廠商市場份額為86.2%，較上年同期提高0.3個百分點。在新能源汽車的影響下，市場格局發(fā)生較大變化，中國品牌廠商市場占有率提升到49.2%，較上年同期提高4.8個百分點。其中比亞迪以119.1萬輛銷量躍升到乘用車廠商第一梯隊，而吉利和長安也躍升到第二梯隊。
2022年汽車銷量繼續(xù)保持增長，主要是上年四季度和當年一季度被抑制的消費需求持續(xù)釋放，是補償性增長。此前出現(xiàn)的市場下滑，主要是受國內外疫情、芯片供給短缺和供應鏈堵塞等因素影響。經(jīng)測算，2021年下半年到2022年5月，大致有120-150萬輛被抑制的汽車需求待釋放。整體而言，這一時期汽車需求的基本面并未出現(xiàn)明顯變化，市場持續(xù)回升的動力依然存在，而市場供求的主要矛盾更多體現(xiàn)在供給端。
值得關注的是，進入10月份以后，在宏觀經(jīng)濟增長乏力以及全國大范圍疫情下，居民就業(yè)、收入預期有所降低，已經(jīng)開始對汽車消費產(chǎn)生不利影響，汽車銷量增速在四季度也將出現(xiàn)明顯回落。判斷2022年汽車銷量大致在2710-2760萬輛，同比增長4%左右。
二、2023年汽車市場增速將有所回落
從中長期來看，我國汽車市場依然處在中速增長階段，具有一定增長潛力。2023年汽車市場增速將有所回落，宏觀經(jīng)濟運行和疫情仍然是影響全年市場的主要因素。
（一）未來10年我國汽車需求將保持1.5%-2.0%的潛在增速
在我國汽車市場千人汽車擁有量跨越200輛關口后，當前已經(jīng)進入中低速發(fā)展階段。根據(jù)國際典型經(jīng)驗，千人汽車擁有量也將逐步回落到4%-5%的增長區(qū)間。
結合國際經(jīng)驗推算和Logist ic模型預測，到2032年我國汽車總保有量將達到4.3億輛，新車產(chǎn)銷規(guī)模約為3100萬輛，千人汽車擁有量大致在312輛。未來10年，我國新車銷售規(guī)模將具備年均1.5%-2%的潛在增長率，而現(xiàn)階段仍具備3%-4%的增長空間。
?。ǘ╊A計2023年汽車銷量同比增長2%左右
汽車消費的中長期增長與宏觀經(jīng)濟及消費大盤有明顯的正相關關系，而疫情則會對汽車市場產(chǎn)生明顯的短期影響。在2023年，這兩個因素仍然會對汽車消費和汽車市場運行產(chǎn)生重要影響。在經(jīng)濟、收入和就業(yè)預期回落下，消費者壓縮消費支出、增加預防性儲蓄會延續(xù)一段時間，這對于目前已占主體的置換升級消費需求的釋放十分不利。
此外，汽車購置稅優(yōu)惠政策［2022年5月，財政部和國家稅務總局出臺了“關于減征部分乘用車車輛購置稅的通知”，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅］的退出也會對市場產(chǎn)生一定影響。我國汽車市場已進入中速增長階段，無論是促進效應還是透支效應，購置稅優(yōu)惠政策都較以往有所減弱。由于本輪購置稅優(yōu)惠政策主要覆蓋燃油汽車，1-11月燃油汽車銷量同比增速為-11%，而新能源汽車高增長中也存在對燃油汽車的替代效應。整體來看，本輪市場增長主要由補償性增長支撐，增速并未明顯高于潛在增長率，因此判斷該政策會對2023年上半年銷量形成一定透支，但影響不會過大。
綜合以上分析，在宏觀經(jīng)濟運行和疫情相對穩(wěn)定的前提下，預計2023年汽車銷量增速將有所回落，全年大致維持在2%左右，一季度和三季度市場壓力相對較大。
三、2023年政策宜更多轉向鼓勵置換升級汽車消費
結合當前汽車市場發(fā)展階段、結構性趨勢性變化，以及面臨的主要風險，2023年促進汽車消費政策宜更多關注更新升級消費。當前在我國乘用車保有量中，車齡超過6年的大致有1億輛，已經(jīng)進入更新升級階段。這些車輛每年更新1%，將拉動汽車銷量增速約4個百分點。促進更新置換需求加快釋放，將是未來一段時間內具有較大空間和彈性的政策發(fā)力點，甚至將成為促進汽車消費的中長期政策重點。
一是出臺汽車更新置換鼓勵政策。在本輪購置稅優(yōu)惠政策退出后，2023年繼續(xù)針對釋放更新置換需求出臺政策，實現(xiàn)政策接力和精準發(fā)力，促進市場穩(wěn)步增長。對置換更新車輛的，以及以家庭為單位增加購買車輛的，繼續(xù)執(zhí)行購置稅減半征收政策；對更新或增購車輛為純電動汽車的，依據(jù)標準給予5000-10000元購車置換補貼；在汽車限購城市，2023年對純電動二手車交易，允許帶牌過戶并保留賣方新能源牌照指標3個月。
二是將購車款納入個人所得稅抵扣項。在2023年，依據(jù)價格、是否新能源汽車等標準，將消費者購車款按一定比例作為個人所得稅特別抵扣項，一次性或分期納入個稅抵扣額度。
三是促進汽車信貸消費。鼓勵商業(yè)銀行和汽車金融公司依據(jù)消費者信用狀況和車型，在利率和賬期等方面提供差異化的汽車信貸產(chǎn)品。對置換更新，特別是燃油汽車更新為新能源汽車的，給予優(yōu)惠利率或貼息。
四是進一步擴大新能源汽車消費。將新能源汽車補貼從購買環(huán)節(jié)，向充電費、停車費、保險費等領域延伸。加快電動汽車充電設施規(guī)劃建設，協(xié)調相關部門、單位、小區(qū)，實施充電設施進社區(qū)、進高速、進景區(qū)、進公共停車場（位）。鼓勵城市巡游、分時租賃、互聯(lián)網(wǎng)出行車輛更新為新能源汽車，并在運營牌照、管理費等方面給予優(yōu)惠。進一步提高政府、國企、事業(yè)單位新能源汽車采購比例和標準。
（作者單位：國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所）
責任編輯：封曉健
