央廣網(wǎng)北京消息（記者 孫汝祥 實(shí)習(xí)生 王可欣）日前，比亞迪財(cái)險(xiǎn)獲批在全國8個(gè)地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強(qiáng)險(xiǎn)條款、基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動系數(shù)。這也是繼2023年11月車險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍被批準(zhǔn)后，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)再次獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
“由于新能源車智能化程度高，收集到的數(shù)據(jù)更全面、詳細(xì)、精準(zhǔn)，必然會帶來新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和定價(jià)技術(shù)方法的變化。”受訪專家對央廣資本眼表示。
與此同時(shí)，專家認(rèn)為，新能源車企進(jìn)軍車險(xiǎn)市場，存在保險(xiǎn)專業(yè)人才短缺，風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)不足等劣勢。“車企懂車但不一定懂車險(xiǎn)。”專家強(qiáng)調(diào)。
近年來，新能源車企紛紛通過設(shè)立或收購保險(xiǎn)中介牌照等方式進(jìn)入車險(xiǎn)市場，試圖解決新能源車險(xiǎn)“車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧”難題。
“雖然新能源車企系車險(xiǎn)公司防災(zāi)減損會做得好一些。但是，僅憑這點(diǎn)還不能從根本上解決上述難題。”專家表示，不僅如此，新能源車企利用自身的數(shù)據(jù)優(yōu)勢可以使保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)更精準(zhǔn)地匹配，“但這也必然會讓高風(fēng)險(xiǎn)客戶感覺更貴”。
新能源車企紛紛進(jìn)軍車險(xiǎn)市場
5月6日，《國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條款和費(fèi)率的批復(fù)》在國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)公布。這份4月22日作出的批復(fù)顯示，同意比亞迪財(cái)險(xiǎn)在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強(qiáng)險(xiǎn)條款、基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動系數(shù)。
此前，2023年5月，中國銀保監(jiān)會批復(fù)同意比亞迪控股子公司比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財(cái)險(xiǎn) 100% 股權(quán)，易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。9月 13日，國家金融監(jiān)管總局同意比亞迪財(cái)險(xiǎn)增加注冊資本30億元，由10億元變更為40億元。
同年11月2日，總局批復(fù)同意比亞迪財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍變更，新增“機(jī)動車保險(xiǎn)，包括機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)和機(jī)動車商業(yè)保險(xiǎn)”。
值得注意的是，比亞迪財(cái)險(xiǎn)是目前我國唯一一家由新能源車企100%控股的財(cái)險(xiǎn)公司，比亞迪財(cái)險(xiǎn)更是直接“下場”經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
近年來，比亞迪、特斯拉、小鵬、理想、蔚來等新能源車企，紛紛通過設(shè)立或收購保險(xiǎn)中介牌照等方式，進(jìn)入新能源車險(xiǎn)市場。
例如，2023年3月，在匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)收購工作落地后，蔚來將其在2022年1月成立的蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)注銷，并將匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)改名為蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)。
2022年6月，理想汽車通過收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，可以直接開展車輛保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。
而特斯拉成立于2020年8月的特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司卻已于2024年4月完成注銷。業(yè)內(nèi)人士分析，這可能和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照批復(fù)困難，特斯拉想買殼曲線入局有關(guān)。公開信息顯示，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成立3年多，一直未取得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。
新能源車企懂車但不一定懂車險(xiǎn)？
新能源車企紛紛進(jìn)入新能源車險(xiǎn)市場，會給市場帶來哪些影響？
北京工商大學(xué)中國保險(xiǎn)研究院院長王緒瑾對央廣資本眼表示，新能源車企進(jìn)入車險(xiǎn)市場，給保險(xiǎn)行業(yè)既帶來機(jī)遇，也帶來挑戰(zhàn)。所謂機(jī)遇，就是新能源車企根據(jù)車輛運(yùn)行情況了解風(fēng)險(xiǎn)，會不斷地改善車的狀況，減少風(fēng)險(xiǎn)。所謂挑戰(zhàn)，就是新能源車確確實(shí)實(shí)比一般車的事故概率高，成本高。
“當(dāng)然，新能源車企的進(jìn)入，車險(xiǎn)市場的競爭也會加劇一些。”王緒瑾表示。
首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中在接受央廣資本眼采訪時(shí)認(rèn)為，新能源車企進(jìn)入保險(xiǎn)市場引起的行業(yè)和市場格局變化主要在兩個(gè)方面：改變新能源車險(xiǎn)的營銷模式，更多依賴車企下屬保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)銷售而不再是4S店和修理廠；由于新能源車智能化程度高，收集到的數(shù)據(jù)更全面、詳細(xì)、精準(zhǔn)，必然會帶來新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和定價(jià)技術(shù)方法的變化。
在專家看來，新能源車企開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，優(yōu)勢明顯。
王緒瑾認(rèn)為，新能源車企具有技術(shù)方面的優(yōu)勢，更了解新能源車的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
“新能源車企開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢主要在于可以憑借渠道優(yōu)勢降低營銷費(fèi)用，依靠數(shù)據(jù)優(yōu)勢能更準(zhǔn)確感知客戶保障需求并實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)，能夠依托汽車制造經(jīng)驗(yàn)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，加快防災(zāi)減損技術(shù)方法進(jìn)步。”李文中表示。
與此同時(shí)，劣勢也是客觀存在的。
“對于新能源車企而言，保險(xiǎn)還是一個(gè)新的領(lǐng)域，車企懂車但不一定懂車險(xiǎn)，需要熟悉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及相關(guān)的法律法規(guī)。”王緒瑾表示，“還有就是保險(xiǎn)公司往往是通過投資收益彌補(bǔ)承保虧損，車企辦保險(xiǎn)投資能不能跟上，也是一個(gè)問題。”
李文中認(rèn)為，新能源車企開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的劣勢主要是保險(xiǎn)專業(yè)人才短缺和風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)不足，同時(shí)難以匹配傳統(tǒng)大型險(xiǎn)企的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。
對于某些靠車險(xiǎn)存活的小型保險(xiǎn)公司會否成批倒下的擔(dān)憂，王緒瑾明確表示：“絕對不會成批倒下的。”
王緒瑾表示，首先，險(xiǎn)企在承保、經(jīng)營時(shí)，會考慮盈虧狀況。其次，險(xiǎn)企并不依靠收保費(fèi)掙錢。在資本市場好轉(zhuǎn)的時(shí)候，險(xiǎn)企投資能夠盈利，彌補(bǔ)承保虧損，實(shí)現(xiàn)綜合盈利。此外，小型險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型也要看自身結(jié)構(gòu)和能力。
“車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧”難題難解？
市場認(rèn)為，新能源車企進(jìn)軍車險(xiǎn)市場的重要原因之一是，新能源車險(xiǎn)面臨著“車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧”的難題。
新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車的總體保費(fèi)規(guī)模約650億元，新能源車險(xiǎn)單均保費(fèi)為4139元，比燃油車單均保費(fèi)高81%。
太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長顧越在2023年業(yè)績發(fā)布會上表示，新能源車出險(xiǎn)率比燃油車的出險(xiǎn)率高出一倍。人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤也在今年的業(yè)績會上指出，整個(gè)行業(yè)的新能源車險(xiǎn)的賠付率大概比燃油車高10個(gè)百分點(diǎn)以上。
那么，新能源車險(xiǎn)“車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧”的難題會因新能源車企的下場得以解決嗎？
“新能源車企進(jìn)入車險(xiǎn)市場能在一定程度上緩解新能源車險(xiǎn)‘車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧’的難題，因?yàn)樾履茉窜嚻笙弟囯U(xiǎn)公司防災(zāi)減損會做得好一些。”王緒瑾表示，“但是，僅憑這點(diǎn)還不能從根本上解決難題。”
王緒瑾認(rèn)為，畢竟相對于傳統(tǒng)汽車而言，新能源車出險(xiǎn)率更高，承保成本也更高。
“當(dāng)然，未來隨著科技的進(jìn)步、新能源車與車主的更好磨合，新能源車出險(xiǎn)率會逐步減少，趨于穩(wěn)定?？偟膩碚f是前途是光明的，道路是曲折的。”王緒瑾表示。
李文中認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)車主喊“貴”主要因?yàn)椋浩湟唬?ldquo;貴”是相比燃油車險(xiǎn)而言的，但是這主要是由新能源車的制造技術(shù)和構(gòu)造決定的；其二，保費(fèi)與新能源車的風(fēng)險(xiǎn)不能準(zhǔn)確匹配。
“就這兩點(diǎn)而言，第一點(diǎn)難以在短期內(nèi)發(fā)生顯著改變，因此新能源車企進(jìn)入車險(xiǎn)市場也不能改變；第二點(diǎn)是新能源車企利用自身的數(shù)據(jù)優(yōu)勢可以在一定范圍內(nèi)改變，使保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)更精準(zhǔn)地匹配，但也必然會讓高風(fēng)險(xiǎn)客戶感覺更貴。”李文中表示。
在李文中看來，險(xiǎn)企喊“虧”也有兩個(gè)主要原因：一是監(jiān)管部門要求新能源車險(xiǎn)的綜合費(fèi)用率控制在15%以內(nèi)，這給險(xiǎn)企帶來了很大經(jīng)營壓力；二是險(xiǎn)企為了能夠在新能源車險(xiǎn)市場搶得先機(jī)有意壓低新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格。
“第一點(diǎn)短期內(nèi)險(xiǎn)企也無法改變。第二點(diǎn)新能源車企的營銷渠道優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢將會發(fā)揮作用，減輕自己經(jīng)營新能源車險(xiǎn)面臨的競爭壓力。”李文中表示。
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